Amadeus na Bolsa de Espanha
Arrancou hoje, quinta-feira, a Oferta Pública Inicial das acções da Amadeus IT Holding SA na bolsa de valores de Espanha, após a aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV). A oferta compreende uma primeira tranche para um número de acções suficientes para garantir proveitos brutos de €910 milhões (equivalente a 35.271.045 de acções… Continue reading Amadeus na Bolsa de Espanha
Liliana Cunha
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Arrancou hoje, quinta-feira, a Oferta Pública Inicial das acções da Amadeus IT Holding SA na bolsa de valores de Espanha, após a aprovação da Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
A oferta compreende uma primeira tranche para um número de acções suficientes para garantir proveitos brutos de €910 milhões (equivalente a 35.271.045 de acções num ponto intermédio do preço indicativo), que vão ser utilizados para o pagamento da dívida da empresa.
A oferta secundária é de 35.271.041 acções vai ser vendida através da Amadelux Investments, S. à r.l (detida e controlada por fundos aconselhados pelas empresas de private equity, BC Partners e Cinven) e pelas companhias Lufhtansa Commercial Holding GmbH e Société Air France.
Adicionalmente, um número reduzido de membros da direcção da Amadeus (incluindo a direcção anterior) vai oferecer um agregado de 1.686.337 acções. Baseado no preço indicativo do intervalo entre €9,2 e €12,2 por acção, o Equity Value (valor das acções e seus equivalentes) implícito para 100% da empresa encontra-se no intervalo entre €4,3 mil milhões e €5,4 mil milhões, resultando num Enterprise Value (equity value, acções preferenciais, interesses minoritários e dívida) entre os €7,3 mil milhões e €8,4 mil milhões.
O valor total da oferta, em todos os valores da oferta dentro do intervalo indicativo, vai representar pelo menos 25% do capital total da empresa após a concretização da oferta, indo a Amadelux Investments S à r.l, a Lufthansa Commercial Holding GmbH e a Société Air France participar na oferta secundária na proporção do número de acções que detêm actualmente. O principal accionista da Amadeus, Iberia Líneas Aéreas de España S.A., optou por não participar na oferta.
A data de inicio da negociação das acções da empresa na Bolsa de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência é 29 de Abril.